ThaiBev החלה מחדש את התוכניות לסובב את עסקי הבירה שלה BeerCo בדירקטוריון הראשי של הבורסה של סינגפור, שצפויה לגייס עד מיליארד דולר (מעל 1.3 מיליארד דולר).
תאילנד ברוינג גרופ פרסמה הצהרה לפני פתיחת השוק ב-5 במאי כדי לחשוף את ההתחלה מחדש של תוכנית הספין-אוף והרישום של BeerCo, המציעה כ-20% ממניותיה.לבורסת סינגפור אין התנגדות לכך.
הקבוצה אמרה שדירקטוריון וצוות הנהלה עצמאיים יהיו מסוגלים יותר לפתח את פוטנציאל הצמיחה העצום של עסקי הבירה.למרות שסכום הכספים הספציפי שגויס לא צוין בהצהרה, מהקבוצה נמסר כי היא תשתמש בחלק מהתמורה לפירעון חובות ולשיפור מצבה הפיננסי, וכן להגדיל את יכולתה של הקבוצה להשקיע בהתרחבות עסקית עתידית.
בנוסף, בקבוצה מאמינים כי מהלך זה יפתח ערך לבעלי המניות, יאפשר לעסקי הבירה הספינים להשיג מדד שווי שקוף, ויאפשר לפעילות הליבה של הקבוצה לקבל הערכה והערכת שווי ברורה יותר.
הקבוצה הודיעה על תוכנית הספין-אוף והרישום של BeerCo בפברואר אשתקד, אך מאוחר יותר דחתה את תוכנית הרישום באמצע אפריל עקב מגיפת הקורונה.
לפי רויטרס, אנשים שמכירים את הנושא אמרו ש-Thai Brewing תגייס עד מיליארד דולר באמצעות תוכנית הרישום.
לאחר יישום, הספין-אוף המתוכנן של BeerCo יהיה ההנפקה הראשונית הגדולה ביותר (IPO) ב-SGX מזה כמעט שש שנים.נטלינק גייסה בעבר 2.45 מיליארד דולר בהנפקה ב-2017.
BeerCo מפעילה שלוש מבשלות בירה בתאילנד ורשת של 26 מבשלות בירה בוייטנאם.נכון לשנת הכספים 2021 בסוף ספטמבר אשתקד, BeerCo השיגה כ-4.2079 מיליארד יואן בהכנסות וכ-342.5 מיליון יואן ברווח נקי.
הקבוצה צפויה לפרסם את תוצאותיה הבלתי מבוקרים עבור הרבעון השני והמחצית הראשונה של 2022 המסתיימות בסוף מרץ לאחר סגירת השוק ב-13 לחודש זה.
מבשלת תאילנד נשלטת על ידי איש העסקים התאילנדי העשיר Su Xuming, ומותגי המשקאות שלה כוללים בירה צ'אנג ומשקה אלכוהולי Mekhong Rum.
זמן פרסום: 19 במאי 2022